Las billeteras digitales representaron el 19,2% del gasto en e-commerce en 2021 en Latinoamérica.
Además se prevé que los pagos con billeteras digitales se aproximen a una cuarta parte del valor de transacción para el 2025.
De acuerdo a la edición 2022 del Informe de Pagos Globales, (Global Payments Report) elaborado por FIS, a los consumidores de LATAM les atraen las marcas globales PayPal, Apple Pay y Google Pay; las billeteras regionales Mercado Pago y RappiPay, y
las opciones locales, como Yape y Tunki en Perú.
Los consumidores mexicanos son los que más actúan a través de billeteras digitales entre sus pares regionales, ya que las billeteras representaron casi el 27% del valor de transacción del 2021 y se proyecta que se aproximen al 36% de participación para el 2025.
El mercado del comercio electrónico de Latinoamérica desarrolló un fuerte crecimiento del 22% anual entre el 2017 y el 2021. Se proyecta que el e-commerce de LATAM tenga un crecimiento anual promedio del 19% para el 2025. El mercado de e-com de Argentina registró la mayor ganancia interanual a nivel global entre los países de este informe en el 2021 con un 70%, y se proyecta que establezca el ritmo del crecimiento global en un26% anual hasta el 2025.
Todos los mercados de LATAM de este informe tendrán una amplia expansión del comercio electrónico, proyectando un crecimiento anual de dos dígitos hasta el 2025, incluidos los mercados más grandes de la región: Brasil (18%) y México (17%).
Mientras que el comercio electrónico global proyecta una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12% hasta el 2025, superando los US$8,3 billones.
Para el 2025, se espera que el e-commerce represente el 12% del gasto global de los consumidores, con un 59% de ese gasto total materializado mediante dispositivos móviles.
Billeteras y BNPL
Las preferencias de pago en el e-commerce siguen alejándose del efectivo y las tarjetas de crédito, inclinándose hacia las billeteras digitales y buy now, pay later (BNPL) o compre
ahora, pague después. Entre los factores que influyen en la disminución de la participación de las tarjetas de crédito, se encuentran: el aumento de medios de pago alternativos, el
cambio de volumen a billeteras digitales vinculadas a tarjetas de crédito y débito, la opción de los consumidores de usar crédito sin intereses en forma de BNPL y verticales basadas
en el crédito, y la recuperación del sector de los viajes de los impactos de la pandemia.
Con un 21% en el 2021, se prevé que la participación de las tarjetas de crédito en el gasto
global del comercio electrónico disminuya a un 18,8% en el 2025, aunque el valor absoluto aumentará a más de US$1,56 billones. Se prevé que el débito disminuya de forma menos
drástica, de un 13,2% en el 2021 a un 12,9% en el 2025, con un
valor absoluto que superará los US$1,07 billones.
Las tarjetas de crédito fueron el medio de pago líder del e-commerce a nivel regional, representando el 39,3% del valor de transacción en el 2021. Dirigido por Brasil con un 44,7%, las tarjetas de crédito ganaron la mayor participación en el medio de pago de e-com en el 2021 en cada mercado de LATAM en este informe. Las tarjetas de débito representaron un 18,2% adicional del valor de transacción a nivel regional del 2021. Perú y Chile están en un proceso de crecimiento poblacional con acceso al sistema bancario, lo que contribuye a aumentos proyectados en el uso de tarjetas para el 2025.
Aunque se proyecta que la participación de las tarjetas de crédito disminuya ligeramente, el crédito seguirá siendo el único medio de pago principal en todos los países de la región
hasta el 2025, excepto en México. En el 2024, se proyecta que las billeteras digitales superen las tarjetas de crédito en México como el medio de pago líder del comercio
electrónico en participación del valor de transacción.
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Las opciones de BNPL están comenzando a ganar terreno en el e-commerce de LATAM. Los valores de las transacciones siguen siendo bajos (por debajo del 1%) pero el aumento de las inversiones y los esfuerzos de marketing de las empresas de BNPL, entre las que
se encuentran Addi, Atrato y Nelo contribuyen a unacompetencia cada vez más sólida y al interés de los consumidores en los mercados, como Colombia y México.
LATAM tendrá las tasas de crecimiento más rápidas de BNPL de cualquier región y aumentarán un 98% proyectado del 2021 al 2025, cuando representará un 2,2%
estimado del valor de transacción del e-com de LATAM.
